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理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師

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東莞-南城區(qū)
|
1年
|
大專

職位描述

理財顧問

1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；

2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

年齡要求： 25歲以上
語言要求：語言不限
所屬部門：招聘一部

胡先生

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工作地址

廣東省東莞市南城區(qū)寰宇匯金中心9A座9座A棟8樓

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