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理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師

5-10K

大專

1年

胡先生

2周內(nèi)活躍

東莞-南城區(qū)
銀行渠道貸款專員

8-16W/年

大專

3年

楊小姐

回復(fù)率高

江門-蓬江區(qū)
管理會(huì)計(jì)師

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孫小姐

處理率高

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回復(fù)率高

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楊小姐

回復(fù)率高

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續(xù)期管理員

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胡先生

2周內(nèi)活躍

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車險(xiǎn)專員

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1年

盧先生

本周內(nèi)活躍

江門-蓬江區(qū)

東莞-南城區(qū)
|
1-2年
|
大專

職位描述

理財(cái)顧問/財(cái)務(wù)規(guī)劃師

1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；

2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

3、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

年齡要求： 25歲以上
語(yǔ)言要求：語(yǔ)言不限
所屬部門：招聘一部

胡先生

2周內(nèi)活躍

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工作地址

廣東省東莞市南城區(qū)寰宇匯金中心9A座9座A棟8樓

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友邦保險(xiǎn)有限公司東莞支公司中天營(yíng)銷服務(wù)部
東莞-石龍鎮(zhèn)

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