金石財策，前身為精誠厚德（北京）投資管理有限公司，成立于2011年，團隊核心成員來自中國平安綜合金融創(chuàng)始團隊。是國家開發(fā)銀行國投信托在財富管理業(yè)務唯一合作機構，也是國內目前唯一一家致力于財富管理行業(yè)理財顧問專業(yè)化轉型升級的公司，以成就理財顧問專業(yè)價值為己任！擁有豐富的行業(yè)資源與國際金融人士專業(yè)協(xié)會（ISOFP)、瑞信、德勤、新加坡銀行、普華永道、國投、新華社等國內外多個行業(yè)頂級機構合作。多年來憑綜合的財富管理能力、嚴苛的風控體系、審慎的產品設計、專業(yè)的投后管理，贏得享譽行業(yè)的口碑及理財師和客戶的信賴。
我們是一家中國創(chuàng)新的理財顧問服務商。幫助理財顧問管理復雜的中后臺運營體系，使其更專注于核心業(yè)務的發(fā)展。與我們建立并開啟高效協(xié)作的模式，將全面釋放理財顧問的精力與專業(yè)潛能。
秉持審慎的經營哲學，我們全面采集優(yōu)質金融服務資源，搭建以領域專家為核心的智庫體系，協(xié)助理財顧問為客戶提供個性化的理財建議，以及完整生命周期的綜合財富管理。
目前，我們已經為數(shù)百名國際認證財富管理師提供了專業(yè)可靠的流程服務與“1+N”領域專家的協(xié)作。為國內外客戶配置資產逾60億元，因專業(yè)審慎的工作風格而廣受信賴。
我們擁有沉淀了22年理財經驗的專業(yè)顧問團隊，擁有豐富的高凈值客戶及機構服務經驗。團隊核心成員來自國內大型金融機構、律師事務所、咨詢機構等。
憑借著先進的經營管理理念，嚴密的風險管理體系，嚴謹?shù)呢敻灰?guī)劃方案，我們在行業(yè)中具有較高的專業(yè)美譽度。2017年，獲得了知名機構數(shù)千萬元A輪投資。