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職位描述

上班時(shí)間：周一到周五 8:30-10:30
崗位職責(zé)：
1、充分了解客戶需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品；
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值的目的；
3、跟進(jìn)并維護(hù)老客戶
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有企圖心，人品佳
2、在金融機(jī)構(gòu)工作1年以上，具備金融投資和產(chǎn)品知識(shí)，并且具備實(shí)務(wù)操作能力；
3、擁有財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律大學(xué)大專(zhuān)以上學(xué)歷。接受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)策略等六大核心課程；
4、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險(xiǎn)，必須具備綜合金融知識(shí)；
5、態(tài)度端正，愿意學(xué)習(xí)的可培養(yǎng)
6、有企圖心
7、人品佳

工作地點(diǎn)

廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)寶泰大廈

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崗位職責(zé)：
1、協(xié)助處理保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及客戶服務(wù)工作；
2、負(fù)責(zé)客戶信息的整理與維護(hù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性；
3、協(xié)助準(zhǔn)備保險(xiǎn)方案及相關(guān)文件，確保內(nèi)容清晰準(zhǔn)確；
4、跟進(jìn)客戶需求，提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)咨詢(xún)及售后服務(wù)；
5、協(xié)助處理理賠申請(qǐng)及相關(guān)資料的審核工作；
6、參與團(tuán)隊(duì)日常運(yùn)營(yíng)支持工作，提升整體工作效率；
7、定期整理市場(chǎng)反饋信息，為產(chǎn)品優(yōu)化提供參考；
8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)；

任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)；
3、熟練使用辦公軟件，能夠高效處理文檔和數(shù)據(jù)；
4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能快速掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)；
5、工作細(xì)致認(rèn)真，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、有保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、能夠承受一定的工作壓力，適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境；
8、具備良好的時(shí)間管理能力，能夠合理安排工作任務(wù)；

工作地點(diǎn)

廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)齊昌大廈

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